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Conceito de Prospectos
2 min
Criado por Equipe de Desenvolvimento em 17/05/2021 08:20
Atualizado por Equipe de Desenvolvimento em 17/05/2021 10:30

Este artigo visa explicar o conceito e o uso de prospectos. Esta funcionalidade permite que a empresa tenha uma forma de gerenciamento especial para potenciais clientes.

 

Neste artigo você vai encontrar os seguintes tópicos:

Como configurar

Prospectos podem ser cadastrados tanto no Demander Web quanto no mobile. Para isso, devem ser ajustadas algumas configurações conforme figura abaixo.

 

2021-05-17_09-05.png

Tornar visível o botão no Demander mobile: para que o vendedor possa cadastrar prospectos pelo smartfone esta opção deve estar habilitada.

Mostrar clientes prospectos na tela de pedidos: se configurado como sim, será possível ver os clientes prospectos na tela de pedidos.(apenas no Demander Web)

 

No Demander mobile estará visível o botão "Prospectos", selecionando-o será possível cadastrar, consultar ou alterar um prospecto.

O mesmo pode ser feito no Demander Web em CRM Prospectos (leads).

2021-05-17_09-19.png

 

Tornando prospecto em cliente

Para que um prospecto passe a ser considerado efetivamente um cliente, deve-se desmarcar o campo "Prospecto" que está na tela de CRM Prospectos (leads) Editar. Este campo pode ser observado na figura acima, a alteração só é possível pelo Demander Web.

 

Integração

Para utilizar a funcionalidade via integração, consulte a tabela abaixo:

  • Tabela 18 - Clientes, aqui vale uma atenção especial no campo 41 da tabela, pois é ele que determina se um cliente é prospecto ou não.