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Limite de crédito
2 min
Criado por Equipe de Desenvolvimento em 12/04/2021 10:25
Atualizado por Equipe de Desenvolvimento em 17/05/2021 08:37

Este artigo visa explicar o conceito e o uso do limite de crédito.

 

Neste artigo você vai encontrar os seguintes tópicos:

Definição

Permite o controle de limite de crédito na emissão de pedidos.

O limite de crédito pode ser avaliado conforme 'Tipo de pedido', 'Status do pedido', 'Condição de pagamento', e 'Forma de pagamento'. Em todos estes cadastros temos um campo para indicar se considera ou não o limite de crédito.

Para considerar o limite de crédito no pedido, todos os registros relacionados que pertencerem ao pedido (tipo de pedido, status do pedido, condição de pagamento, forma de pagamento), deverão estar com o campo "Considera limite de crédito" ativado. Além disso, deverá ser determinado o valor do limite de crédito para o cliente, Cliente Financeiro.

Como configurar

Em Configurações da Empresa Configurações adicionais, temos duas configurações relacionadas ao limite de crédito.

Screenshot_1.png

Percentual do limite de crédito para alertar vendedor: na emissão de pedido, se o limite de crédito do cliente selecionado já estiver acima de x% (configurado), o sistema alertará o representante. Com essa configuração ativa, significa que o controle de limite de crédito está ativo.

Valor de limite de crédito para cliente de código zero (Cliente novo): será o valor do limite de crédito pré estabelecido para novos clientes.

Integração

Para ativar a funcionalidade via integração, consulte as tabelas abaixo:

Tipo de pedido não possui integração, a configuração deve ser feita diretamente no Demander Web.

Validação

Tanto no Demander Web quanto no Demander mobile, haverá alertas informativos ou restritivos.

Demander Web

 

Demander mobile