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Cadastrando Clientes
7 min
Criado por Francini Wahlbrink em 29/09/2020 08:51
Atualizado por Equipe de Desenvolvimento em 06/05/2021 11:27

No Demander Web é possível cadastrar, editar e também excluir Clientes. A obrigatoriedade dos campos, assim como a visibilidade de alguns, pode variar de acordo com as regras de negócio de cada empresa. Abaixo você conhecerá como fazer um Cadastro de Clientes.

Este artigo apresenta os seguintes tópicos:

Dados

CPF/CNPJ: De acordo com típo de pessoa, física ou jurídica.

Código: Identificador do cliente, deve ser único para cada cliente.

Vendedor: Vendedor que estará associado ao cliente. Este cliente só aparecerá para o vendedor selecionado. Caso não seja definido algum vendedor, o cliente aparecerá para todos. 

Razão social ou Nome: Razão social se pessoa jurídica, nome se pessoa física.

Status: Status de acordo com a lista de status de interação. 

Nome fantasia ou apelido: Nome fantasia se pessoa jurídica, apelido se pessoa física.

Tipo de pessoa: Automático de acordo com os dados inseridos em CPF/CNPJ.

RG/IE: RG se pessoa física, IE se pessoa jurídica. 

IE pessoa física: Destinado apenas à pessoas físicas. 

Data da fundação ou Data de nascimento: Data da fundação quando cliente jurídico ou nascimento quando cliente pessoa física. 

CRO: Número do Conselho Regional de Odontologia. 

Segmentos relacionados: Segmentos relacionados ao cliente. É possível ter mais que um. 

Unique ID cliente: Identificador único do cliente.

Ativo: Clientes inativos continuam aparecendo nos aplicativos Android e iOS, mas só será permitido realizar pedidos caso a configuração da empresa permitir. 

Bloqueado: Clientes bloqueados aparecem na listagem, mas não é permitido realizar pedidos para eles. 

Contato

Telefone 1: Contato primário. Ex.: telefone fixo. 

Telefone 2: Contato secundário.Ex.: telefone celular. 

Contato: Nome do contato. 

E-mail Nfe: Algumas empresas usam um e-mail especial para recebimento de nota fiscal eletrônica. 

E-mail comprador: E-mail do responsável pela compra, receberá cópia de PDF dos pedidos emitidos. 

E-mail financeiro: E-mail do setor financeiro que receberá NF-e.

Observações: Observações relacionadas ao cliente.

Observações da integração: Observações relacionadas a integração.

Endereço

Endereço: Endereço do cliente.

Número: Número do cliente.

Complemento: Complemento se necessário.

Bairro: Bairro do cliente.

CEP: Cep do cliente.

Cidade: Cidade do cliente.

UF: Unidade da Federação do cliente.

Latitude: Latitude do cliente. Usado para funcionalidades de checkin, rotas e outras que usem a posição geográfica do cliente.

Longitude: Longitude do cliente. Usado para funcionalidades de checkin, rotas e outras que usem a posição geográfica do cliente.

Dias entre checkins: Define a quantidade de dias entre checkin.

Raio para checkin: Quando a configuração de checkin está ativa e o raio definido, clientes vão aparecer apenas se o vendedor estiver no raio configurado a partir da posição do cliente. 

Financeiro

Filial: Cliente ficará disponível apenas para a filial definida. 

Bloqueia filial: Impede a alteração da filial.

Lista de preço: Lista de preço que será usada como padrão para o cliente. 

Bloqueia lista de preço: Quando o cliente for selecionado ao fazer o pedido, a lista de preço definida irá carregar e não permitirá alteraração. 

Forma de pagamento: Forma de pagamento que será usada como padrão para o cliente.

Bloqueia forma de pagamento: Quando o cliente for selecionado ao fazer o pedido, a forma de pagamento definida irá carregar e não permitirá alteraração. 

Condição de pagamento: Condição de pagamento padrão para o cliente. Este campo não é alterado pela integração com o ERP.

Bloqueia condição de pagamento: Quando o cliente for selecionado ao fazer o pedido, a condição de pagamento definida irá carregar e não permitirá alteraração.

Tipo de cliente tributário: Define se o cliente é, Contribuinte, Não contribuinte, Simples, entre outros. É obrigatório no caso de cálculo de impostos.

Grupo de desconto: Grupo de desconto que será usado como padrão para o cliente. 

Intervalo de visitas: Quando definido um intervalo irá aparecer na lista de clientes mobile informações sobre o intervalo de visitas definido ao cliente e última visita realizada. 

Vendedores relacionados: Além do vendedor principal, é possível relacionar outros vededores ao cliente. 

Limite de desconto: Desconto máximo que será permitido ao cliente. 

Limite de crédito: Determina um limite máximo de crédito para o cliente. Caso não informado será considerado ilimitado. Saiba mais sobre o Limite de Crédito.

Percentual acordo comercial:

Faixa de frete: Define a faixa de frete a ser usada para o cliente. É necessário cadastro prévio da faixa de frete. 

Condições adicionais: Condições de pagamento que o cliente poderá ter acesso. Caso o cliente tenha uma condição bloqueada, as condições adicionais irão aparecer como opção para serem escolhidas. 

Listas de preço adicionais: Listas de preço adicionais que o cliente poderá ter acesso. Caso o cliente tenha uma lista, as listas adicionais irão aparecer como opção para serem escolhidas. 

Transportadora: Tansportadora definida como padrão do cliente.

Transportadora redespacho: Redespacho padrão do cliente. 

Exibir somente preços negociados na Loja Virtual: Ao habilitar essa configuração, na Loja Virtual serão exibidos somente produtos que tenham preços negociados com o cliente. A configuração de preços por cliente é feita na tabela ListaPrecoProduto.

 

Para exportar e importar os clientes via integração, acesse o artigo abaixo: